Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из их общего круга не мог представить, что обычные светские размолвки приведут к такому горькому противостоянию.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники поэта не ощущают надвигающейся трагедии. В воздухе витает лёгкое напряжение, которое все принимают за временное недоразумение. Даже самые близкие люди Лермонтова не допускают мысли, что эта ссора может оборвать жизнь гениального поэта.